一、热点事件
2024济南中酒展将于6月28日-30日在山东国际会展中心举行
酒业家获悉，由酒业家传媒主办、中国副食流通协会支持的2024济南中酒展，将于今年6月28日—30日，在山东国际会展中心（距离济南西站2公里）举行。
展会同期，2024（第五届）中国酒业创新展、2024（第九届）全球高端葡萄酒展、2024（第五届）中国酒类包装及机械装备展将同步举办，届时，12+品类、1600+展商、50000+户专业经销商，将齐聚110000平米展馆，一同开启2024年中酒业大型招商、选品、交流盛会。
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《塑料菜摆拍、品鉴会“一鱼多吃”……“失控”的白酒品鉴会丨一线调研》
据酒业家报道，在白酒行业进入新一轮深度调整期后，关于经销商、终端商围绕品鉴会等方式截流费用的现象愈演愈烈。
由于新增消费有限，被酒企视作BC一体化高效落地的品鉴会也逐渐失效，其中部分更已演变成大型免费吃喝会。而一桌式的小型品鉴会，一般都是几个产品合在一起轮流拍照，然后向不同的酒厂报费用，一套流程都由酒厂的业务员来具体执行，经销商和终端商甚至不用到场。更有甚者，用逼真的塑料模型替代菜品，进一步压缩成本。
其实，品鉴会失效以及进一步衍生的套利乱象，背后映射出的是现阶段白酒品牌在市场推广、消费者培育方面的困境。
在较为严峻的环境下，经销商、终端商为了可持续经营而套取厂家费用的手段远不止用在品鉴会上。这背后的主要原因在于酒企追求高增长与渠道利润微薄之间的矛盾，也与产业发展的周期性息息相关。因此，这些“套路”已成为厂商间心照不宣的默契。
长此以往，厂商BC一体化必然受阻，如何破题成为关键。
《独家丨深度拆解350亿深圳酒市：白酒230亿，600+价格带增长26.7%》
据酒业家报道，深圳市酒类行业协会数据显示，以市场价计算，2023年深圳酒类市场规模约为350亿元，占广东酒水市场比例约60%。
白酒依然占据着最大的市场份额，约为230亿元（酱酒市场规模超120亿元）；葡萄酒年销售额约35亿元；啤酒年销售额约12亿元；进口烈酒年销售额约20亿元；果露酒年销售额约8亿元；其它酒类（包括威士忌、进口露酒、冰酒等）年销售额约13亿元。
具体到白酒消费特点，商务场景消费占整个白酒消费的60%，约150亿元；次高端及高端白酒市场规模为120亿元，其中市场价600元以上的白酒产品，消费规模增速高达26.7%。
以条码为单位计算，2023年深圳市场流通白酒品牌数量保守估计不少于13000个，其中主流品牌及大单品销售规模分别为：飞天茅台（含外地调货）60+亿元；茅台酱香系列酒约15亿元；五粮液约8亿元；五粮液系列酒约1.1亿元；国窖1573约1.5亿元；泸州老窖系列酒约0.6亿元；习酒及系列（标品+开发）约10亿元；劲酒及毛铺系列约6亿元；汾酒及系列约3亿元；珍酒约1.5亿元；国台及系列（标品+开发）约6亿元；剑南春约1.2亿元；洋河约4亿元；郎酒约4亿元；钓鱼台约5亿元。
二、政策法规
凤香型白酒标准草案审定
5月22日，《白酒质量要求第6部分：凤香型白酒》国家标准草案审定会在西凤股份公司召开。会上，与会专家对凤香型白酒标准定义以及工艺要点进行了充分讨论，完成对《白酒质量要求第6部分：凤香型白酒》草案审定工作。
泸州启动“纯粮固态发酵白酒”认证
据泸州市酒类行业协会消息，5月21日，泸州市酒类行业协会与四川省食品饮料产业协会联合启动泸州产区“纯粮固态发酵白酒”认证仪式，旨在切实抓好酒类企业纯粮固态酿造生产，倡导产、储纯粮固态发酵白酒，打击串酒及酒精勾兑行为，不断提升“泸酒”美誉度，助力提高“泸酒”高质量发展，更好为泸州产区赋能。
四川拟出台白酒高质量发展方案
近日，四川省经济和信息化厅发布《关于着力打造“川酒”品牌 推动川酒高质量发展行动方案（2024—2027年）（征求意见稿）》公开征求意见，方案指出，为实现到2027年，“川酒”品质持续巩固，“川酒”品牌价值不断提升，产业创新能力不断增强，“川酒”市场竞争力、国际影响力稳步扩大，先进制造能力、龙头企业实力、营业收入规模、营收利润率等高质量发展指标显著提升目标，需完成六大重点任务：
一、坚持品质优先，做强“川酒”质量根基；二、强化特色优势，提升“川酒”品牌价值；三、坚持科技赋能，提高“川酒”创新能力；四、促进产业融合，推进“川酒+”协同发展；五、加速出海进程，开拓“川酒”国际市场；六、强化龙头培育，增强“川酒”核心引领。
《西藏青稞白酒》团标立项
经中国酒业协会团体标准审查委员会批准，由中国酒业协会白酒技术创新战略发展工作委员会牵头，中国食品发酵工业研究院有限公司作为主要起草单位制订《西藏青稞白酒》团体标准，将对西藏青稞白酒术语和定义、要求以及检验方法、检验规则等主要技术内容提出规范指标。
《白酒酒庄》团标8月实施
5月19日，为规范白酒酒庄的建设、准入和管理，促进白酒产业健康有序高质量发展。根据《中国酒业协会团体标准管理办法（2019修订版）》的规定，批准发布《白酒酒庄》（T/CBJ2306-2024）团体标准，自今年8月19日起实施。
三、行业数据
闽宁镇葡萄酒综合产值预计60亿
5月24日，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会消息：目前闽宁镇酿酒葡萄种植面积达到12.4万亩（占全区总面积20.6%，全市总面积45.9%），产量达2.13万吨，建成投产酒庄20家（列级酒庄12家），葡萄酒年加工能力9.04万吨，年加工量突破2万吨。2024年，葡萄酒全产业综合产值预计达到60亿元。
四川第二批名优老窖池申报工作进展
5月24日，四川浓香型白酒老窖池系列团体标准重点产区牵头单位座谈会顺利召开，会议提到，目前全省累计报名参加（40年以上）名优老窖池认定工作的企业已超200家，首届共有146家企业通过认定，第二批申报企业的认定工作正有条不紊的积极推进中。
贵州发布“四区多点”酱酒生产分布
近日，贵州省投资促进局发布《贵州产业全景图》。其中，针对酱酒产业，贵州方面表示，2027年全省酱香型白酒产业集群规模目标3000亿元，按照“四区多点”生产空间布局，发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，重点建设茅台酒产区、茅台镇传统优势产区、仁怀集聚区、习水集聚区以及汇川、播州、赤水、桐梓等特色产区，打造世界一流酱香型白酒产业集群，建设全国重要的白酒生产基地。
4月葡萄酒进口量额双增
近日，海关总署公布的2024年4月葡萄酒进口数据显示，进口量约为2195.59万升，进口额约为1.13亿美元，同比分别增长19.41%、44.72%。
1-4月四川白酒产量增长4.1%
5月20日，四川统计局发布数据显示，1-4月，四川省规模以上企业累计白酒产量57.8万千升，同比增长4.1%；累计啤酒产量98.1万千升，同比增长17.5%。其中4月规上企业白酒产量13.6万千升，同比持平；啤酒产量21.9万千升，同比增长9.5%。
1-4月宜宾酒类产业增加值增长6.0%
据宜宾发布消息，1-4月，全市规模以上工业增加值同比增长12.5%，其中酒类增长6.0%；全市居民消费价格（CPI）同比下降1.3%，分类别看，食品烟酒类下降3.0%。
张雨浦：宁夏酒庄酒产量已上升至全国第1
宁夏回族自治区党委副书记、自治区主席张雨浦5月20日在国务院新闻办新闻发布会上表示：从数字上讲，宁夏的酒庄酒产量现在已经上升到全国第1位，形象地说，每2瓶国产酒庄酒就有1瓶产自宁夏。现在，产品已经销往40多个国家和地区，荣获国际各类奖项1000多项。
茅台镇一季度税收230亿
2023年，茅台镇完成地区生产总值约1500亿元，人均GDP约120万元，2024年第一季度完成税收230亿元，占仁怀市税收收入的93%。
4月烈酒进口额增长12.47%
5月20日，海关总署发布数据：4月烈酒进口量1071万升，进口额2.39亿美元，同比分别增加17.41%、12.47%，环比增幅52.90%、66.01%。其中威士忌进口量额分别为239万升、3288万美元，下滑8.19%、32.44%；白兰地进口量为3.99万升，进口额为1.63亿美元，同比增幅29.14%、42.72%，均价升至40.92美元/升。
1-4月我国啤酒出口量额双增20%以上
近日，海关总署数据显示：今年4月，我国出口啤酒5.33万千升，同比增长12%；出口额2.65亿元，同比增长11.1%。1-4月，我国累计出口啤酒21.53万千升，同比增长21%；出口额10.43亿元，同比增长20.9%。
4月，我国进口啤酒3.94万千升，同比下降10%；进口额3.93亿元，同比下降2.2%。1-4月，我国累计进口啤酒9.96万千升，同比下降34.2%；进口额10.14亿元，同比下降29%。
4月我国葡萄酒进口额增长51%
近日，海关总署数据：4月，我国进口葡萄酒2.2万千升，同比增长19.3%；进口额8.09亿元，同比增长51.9%。1-4月，我国累计进口葡萄酒8.19万千升，同比增长7.5%；进口额25.54亿元，同比增长5%。
1-4月四川白酒出口1.2亿元
近日消息，前4月四川货物贸易进出口3183亿元，规模列全国第8，同比增长7.2%，增速高出全国1.5个百分点。其中白酒出口1.2亿元，位列全国第三。
4月阿里系酒类销售额8.3亿元
据久谦数据，4月阿里系酒类行业线上销售额达8.3亿元，同比增3.9%。销售量同比增2.1%，销售均价同比增1.7%。其中，国产白酒类线上销售额占比达63.8%。
4月快手酒类客单价提升29.64%
飞瓜数据显示，快手4月酒类商品客单价为91.01元，同比增29.64%。100-300元的商品销售额占比最高，达37.95%。来自三线及以下城市区域的消费者占比高达68.33%。
2023年吴忠市葡萄酒销售5.62亿
宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区官方消息：2023年吴忠市葡萄酒销售金额5.62亿元，实现综合产值145亿元。5月18日，2024年宁夏吴忠产区葡萄酒“百城百场”全国巡展推介会在武汉正式启动，超过40家酒庄将亮相国内城市巡展路演活动。
四、企业动态
闫凯境出任国台酒业集团董事长
据国台酒消息，5月21日，国台酒业集团第二届董事会第六次会议召开。会议审议并通过了《关于闫希军先生辞去董事长等职务、确认闫希军先生、吴迺峰女士为公司创始人和授予闫希军先生终身荣誉董事长的议案》。经公司董事长闫希军先生和董事会提名委员会提名，会议一致决定推选闫凯境董事担任公司第二届董事会董事长、公司董事会战略委员会主任委员，并担任公司法定代表人。
衡水老白干：公司第一重点为提升次高端结构
据方正证券研报显示，近日在老白干酒股东大会调研上，公司就2023年经营情况、2024 年产品结构规划、渠道布局、品牌战略等核心问题进行交流解答。
老白干表示，公司近年来持续发力产品体系结构性升级，由前期中低档产品为主逐步建立高端化品牌形象，甲等15/20，1915等产品培育持续加强，当前公司战略决心坚定，第一重点为提升次高端结构，其次巩固100-300 元价位段根基产品。同时，公司持续SKU精简清退，当前板城和顺1975等产品销售情况良好，后续将持续精简产品体系的同时，注重大单品打造。
酒鬼酒：内参酒坚定推行控盘分利
5月24日，酒鬼酒回复投资者称：今年对内参酒坚定推行控盘分利模式，以高频次的内参甲辰宣传推介会和消费者扫码为抓手，促开瓶，增宴席场次；将继续推进费用改革，在逐步加大C端投入的前提下，通过数字化精准控货、“扫码反向奖励”等措施稳定产品批价，提升经销商利润；深化湖南市场客户布局和核心终端建设，精耕省内重点市场，做好省内县乡市场渠道下沉。
中信尼雅总经理陈昊辞职
5月24日，中信尼雅葡萄酒股份有限公司发布公告，称公司董事、总经理陈昊先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中的职务。
乐堡中国11年增长超10倍
近日，嘉士伯CEO Jacob Aarup-Andersen表示，乐堡在中国39个城市推出活动，与本土知名音乐人展开合作。他说，自2013年以来乐堡在亚洲的销量增长了六倍，其中在中国的销量增长超过十倍，迅速成为嘉士伯集团旗下最大的高端品牌。
贵州深化酒业改革
5月23日，贵州省委宣传部举行贵州省全面深化改革工作新闻发布会提到，重点对酱香白酒、新能源电池材料、旅游民宿等行业做好土地要素保障；全力打造全国数实融合创新示范高地，聚焦酱酒、煤矿、化工等8个重点行业，形成一批低成本、可复制的数字化转型方案，已在酱酒、化工、体育、气象等领域形成一批行业通用产品，立足贵州、面向全国提供服务。
茅台调研东南亚市场
近日，茅台集团党委副书记、总经理王莉一行先后走进印度尼西亚、泰国和老挝等国开展经贸交流活动，深入当地茅台专卖店、文化体验馆和品鉴中心，以及当地主流中餐厅、高端商场、核心零售渠道和免税店等开展调研，并与当地企业、华人华商充分交流，对茅台市场价格、渠道、消费人群、文化传播和产品动销等作了详细了解。
习酒系列产品出口额逐年增长
近日，习酒集团党委副书记、副董事长、副总经理汪地强，习酒股份公司党委委员、副总经理陈强分别率队随贵州省经贸团到印度尼西亚、泰国、老挝、新加坡、日本、韩国等6个国家开展经贸交流和品牌推介活动，其中提到，目前习酒系列产品已出口至23个国家或地区，出口额逐年增长。下一步，习酒将加快推进习酒国际化战略进程。
百润股份：董事长刘晓东留置解除
5月23日，百润股份发布公告，公司收到汉中市南郑区监察委员会签发的《解除留置通知书》，汉中市南郑区监察委员已解除对刘晓东的留置措施。2月27日，百润股份曾公告公司董事长、法定代表人、总经理刘晓东被实施留置。
燕京2024目标营收152亿
5月23日，燕京啤酒发布2023年度股东大会会议材料，资料显示，燕京啤酒预计2024年度实现营业收入152亿元，同比增长7%。
五粮液业绩说明会详解最新产品策略
五粮液2023年度及2024年第一季度业绩说明会于5月23日举行。据介绍，目前，五粮液品牌已经构建了“1+3”产品体系，即：以八代五粮液为代表的代际系列、以经典五粮液为代表的年份系列、以501五粮液为代表的古窖系列和以生肖纪念酒为代表的文化定制酒系列。
五粮液公司副总经理蒋佳表示，五粮液1618是五粮液千元价格带的护城河产品，抢占第八代五粮液提价后的市场空间，助推第八代五粮液走出独立行情。五粮液39度是第八代五粮液的侧翼，既阻击跟随者、建立护城河，又要培育年轻消费群体、扩大消费需求。
关于八代五粮液的市场投放策略方面，蒋佳介绍，今年公司将着力优化计划配置，调整产品供给，一是根据市场规律优化计划结构，计划量继续向高质量动销区域、新拓展渠道、高价值产品倾斜；二是优化投放节奏，强化统筹管理，保证计划精准投放，强调供需总体平衡和投放节奏的动态平衡。从而确保八代五粮液控量保价的成果。
蒋佳还表示，“有价才有市，有市才有量”，是五粮液量价关系的基本逻辑，公司将坚持巩固八代五粮液的核心大单品地位，通过科学精准的市场投放、持续的消费者培育、特色品牌打造等举措，进一步优化量价关系，不断巩固第八代五粮液在千元价格带的竞争优势。
此外，五粮液还表示，近期将推出经典五粮液10、经典五粮液30、经典五粮液50，抢占3000+及以上市场份额。蒋佳表示，经典五粮液继续保持“三个坚持”不变：坚持作为公司年份系列代表的核心战略产品打造不变；坚持作为公司除第八代五粮液之外的第二根产品支柱不变；坚持作为公司构建未来新的核心增长点不变。
酒鬼酒：2024年聚焦打透湖南市场
近日，酒鬼酒在投资者互动平台表示，公司非常重视湖南大本营市场，2024年将贯彻聚焦打透湖南市场既定策略，通过聚焦人力、财力、物力进一步完善湖南市场团队服务架构，通过持续深化湖南市场客户布局和核心终端建设，精耕湖南重点市场，大力拓展县乡市场，提升酒鬼酒大本营市场销售规模与影响力。
*ST西发预重整事项延期1个月
5月22日，*ST西发公告称收到西藏自治区拉萨市中级人民法院决定书（2023）藏01破申4号，法院认为，*ST西发提出西藏发展因历史问题情况复杂，部分债务涉及历史遗留问题提出延期，理由正当。为有效维护企业运营价值，维护债权人合法权益，提高重整效率和效果，决定对西藏发展预重整延期1个月，即自2024年5月26日延长至2024年6月25日。截至目前，公司仍在继续依法配合拉萨中院及临时管理人开展预重整的相关工作。
辽宁本溪40万千升精酿啤酒项目公示
据本溪市明山区政府网消息，5月22日，辽宁省本溪市明山区政府公示了龙山泉40万千升精酿啤酒生产项目环境影响报告书，项目简介显示，该项目主要建设内容为新增啤酒生产能力40万千升及配套设施建设，包括酿造单元、包装单元及其他附属设施单元，具体包括原料处理、糖化系统、发酵系统、过滤系统、包装系统、公用工程系统、废水处理系统、原料存储等部分。
嘉士伯佛山酒厂即将试产
5月20日，嘉士伯（佛山）啤酒生产基地项目正推进设备安装工作，准备启动试生产，并将于8月底正式投产。嘉士伯佛山酒厂位于三水，将成为嘉士伯在中国的第27家酒厂。项目投产后，年产能将达到50万千升，年产值约20亿元。
水井坊：有序推进邛崃二期项目建设
5月22日，水井坊答投资者问表示，邛崃全产业链基地建设对提升公司高品质基酒产能储能，满足未来市场需求具有重要意义。公司会依据邛崃二期投资协议和公司经营情况有序推进项目建设。
郎酒七大战略产品正式确立
5月21日，据青花郎消息，“神采飞扬中国郎”七大战略产品正式确立，包括红运郎、青花郎、红花郎、郎牌·黑马特、郎牌特曲·T8、顺品郎、小郎酒。
洋河储存基酒65万余吨
5月21日，洋河回复投资者称，公司目前已储存各类型基酒总量达65万多吨。公司各类型的基酒，是围绕市场需求进行超长、超量的储备，可以持续满足市场需求。
遵义桐梓县签约6亿酱酒项目
据桐梓县白酒产业专班消息，5月21日，遵义桐梓县举行广东华旭电力科技有限公司酱香白酒项目签约仪式。据悉，该项目地点位于桐梓县高桥镇高桥社区，预计总投资6亿元，规划用地约180亩，分两期建设。其中一期拟投资4亿元建设年产3000千升大曲酱香型白酒生产基地，建设内容含制曲车间、制酒车间、酒库、包装车间、锅炉房、水泵房、污水过滤池、办公楼、员工宿舍、文化展示馆等；二期拟投资2亿元建设年产2000千升大曲酱香型白酒生产基地。一期项目建成投产后，年度工业总产值不低于1.5亿元，新增稳定就业岗位300个以上。
顺鑫农业总经理辞职
5月21日，顺鑫农业发布公告称，公司总经理李秋生先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。李秋生先生辞去总经理职务后仍然担任公司董事及董事会提名委员会、战略与投资委员会委员。为保证公司相关工作顺利开展，公司在未聘任新的总经理期间，由公司董事长李颖林先生代行总经理职责。
贵州湄窖酒业2023年销售3亿元
5月21日，据贵州日报消息，贵州湄窖酒业2023年市场销售额达3亿元，其中山东、河南、河北区域是重点市场，今年将在全国选择100个重点客户进行目标市场建设。
洋河年产2万吨酿酒项目环评获批
近日，据宿迁市生态环境局消息，洋河股份年产2万千升T型酒项目环评审批获同意。该项目总投资额达4300万元。
酒鬼酒河南首个样板市场启动
据酒鬼酒消息，5月20日，酒鬼酒南阳样板市场启动。南阳成为酒鬼酒第一批启动的第10个样板市场，也是酒鬼酒河南基地市场的第一个样板。
百润：强爽系列产品销售占比最高
5月21日，百润股份召开2023年度网上业绩说明会，会上提到，威士忌存货占公司总存货的比重在80%左右；且去年和今年一季度存货增长主要由威士忌熟成项目存货增加所致，随着威士忌熟成项目继续推进，存货增长的趋势会持续；公司威士忌成品酒预计在2024年第四季度发布。
鸡尾酒方面，强爽系列24年一季度动销情况良好，复购率稳健上升。目前强爽系列产品销售占比最高，微醺及清爽系列次之。目前公司预调鸡尾酒整体产能利用率在50%左右，罐装线已接近饱和。产能扩建项目正在陆续建设中。
华润系拟部分减持汾酒
5月20日，山西汾酒发布公告，因股东华创鑫睿（香港）有限公司基金到期，拟减持山西汾酒不超过800万股，约占总股本的0.66%。
据悉，华创鑫睿系华润创业为与汾酒合作专设的子公司。截至目前，华创鑫睿持有山西汾酒股份1.36亿股，占公司总股本的比例为11.16%。其中：华润创业持有华创鑫睿80.62%股份，华润创业联和基金一期(有限合伙)持有华创鑫睿19.38%股份。
口子窖2024目标营收70.35亿
5月20日，口子窖发布2023年度股东大会资料提到，公司2024年度预算营业收入70.35亿元，比2023年度增长18%。
今世缘2024年目标营收122亿
5月20日，今世缘召开2023年度股东大会，大会上今世缘表示，锚定“2025年挑战营收150亿”目标，确定2024年目标营收122亿元左右，净利润37亿元左右。2024年，口子酒业将继续保持战略定力，聚焦“三个升级”的阶段目标，深入推进“四个体系”建设，推动公司更高质量发展。
状元红瞄准黄酒年轻化第一品牌
近日，在古越龙山2023年年度股东大会上，董事长孙爱保表示，公司2024年营收、净利润目标仍为双增12%，确保实现营收超过20亿。未来，要将状元红打造成中国黄酒年轻化第一品牌，2024年将再推柠檬和可乐两种口味的黄酒新品。
口子窖举行建厂75周年庆典
5月18日，口子窖举行建厂75周年庆典活动。公司董事长、总经理徐进表示，酒业自身以及各位经销商、供应商都需要改革创新，从组织架构、队伍建设、管理制度等方面入手，对企业进行系统化重塑，进行由内而外的深层次变革。
朝日超爽啤酒一季度销量增长34%
近日，日本朝日集团发布报告称，其日本国内和欧洲业务的利润增幅高于预期，该集团2024年第一季度营业利润增长了8.4%。就其全球品牌的表现而言，朝日超爽啤酒（Asahi Super Dry）报告期内销量增长34%，而贝罗尼啤酒（Peroni Nastro Azzuro）销量下降7%。朝日集团指出，其五个核心品牌的销量增长了14%。